Bilan patrimonial – Angers (49) Maine et Loire
Réalisez votre bilan patrimonial avec Guinefolleau Finance
Un Bilan patrimonial, pour quoi faire ? L’une des missions principales du conseiller en gestion de patrimoine consiste à réaliser un bilan patrimonial, 1ère étape obligatoire pour évaluer votre situation familiale, matrimoniale, financière et fiscale et pour permettre ainsi d’envisager vos investissements futurs.
Un bilan patrimonial se déroule en plusieurs temps. Il s’agit d’abord d’effectuer une photographie à l’instant T de vos revenus, de vos dépenses récurrentes et de vos actifs, afin d’estimer et d’établir de façon objective et sérieuse votre état financier et ce que vous possédez. Une fois établi, ce diagnostic servira de base pour définir vos objectifs et projets financiers, imaginer les actions à mener et mettre en place la stratégie patrimoniale correspondante.
En fonction de votre situation personnelle, le cabinet Guinefolleau Finance vous proposera les préconisations adéquates pour faire fructifier et développer ainsi votre capital et vos biens.
Qu’il s’agisse de réduire vos impôts, de préparer votre retraite, d’investir dans l’achat ou la location immobilière, de créer et gérer un portefeuille d’actions, de placer un héritage, d’organiser la transmission de votre patrimoine, de protéger le conjoint survivant, Guinefolleau Finance vous conseillera et vous apportera les solutions adaptées pour enrichir votre patrimoine.
Notre cabinet expert en finance, investissement, défiscalisation et conseil patrimonial est à votre disposition dès à présent pour réaliser votre bilan patrimonial sur Angers et sa région. Contactez-nous !
